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钛媒体注：5月22日晚间消息，(601138,)（富士康名称）披露招股说明书，股票将在上交所IPO，发行价格13.77 元。发行市盈率（按发行后每股收益计算）17.09倍，本次公开发行19.695亿股，占发行后总股本的10%。将于5月24日进行网上和网下申购。以此计算，上市后工业富联市值将达到2712亿元。 工业富联招股说明书显示：募集资金投资项目共计20个，总投资额为2,725,320万元。此外，上述项目的逐步投产及公司业务的扩张将增加公司对营运资金的需求，公司需投入部分募集资金用于补充营运资金。 公司本次募集资金在扣除发行费用后，拟投入募集资金2,639,200万元用于上述20个投资项目，并结合上述项目的投产安排和公司业务实际情况，拟另投入募集资金32,443.93万元用于补充营运资金，从而进一步优化公司的财务状况。若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足上述投资项目及公司营运资金的实际需求，不足部分由发行人通过或自筹资金等方式解决。 5月14日，富士康在上交所披露招股意向书、股票发行安排及初步询价公告。富士康证券简称“工业富联” ，证券代码“601138”。 虽然大家都喜欢称富士康为全球最大代工厂，不过郭台铭认为富士康并不只是个代工厂。 2018年1月31日，鸿海举行股东临时会，股东大会批准富士康工业互联网的上市计划。在股东会上，董事长郭台铭表示鸿海不只是个代工厂，“外界都认为鸿海是代工厂，把公司跟苹果联系在一起，但鸿海将从硬件转型成软件公司。” 在招股书中，富士康对自我的介绍为“公司是全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业(300024,)专业设计制造服务商。” 如果按照富士康在A股的归入行业：电子设备及服务行业加权平均市盈率约43.03倍，富士康股份总市值将达6827亿元。超越现在（2018年5月14日收盘价）市值3847亿的(002415,)，成为整个市值最高的科技股。 但参照行业市盈率的估值方法，的分析则有所不同，多位券商分析师普遍认为富士康市盈率在20倍至25倍之间较为合理，合理市值在3200亿元至4000亿元之间。 此外，值得注意的是富士康此发行的方式颇具创新性，非常罕见地启动了战略配售。战略投资者获配股票中，50%的股份锁定期12个月，其余锁定期18个月。部分投资者可自愿延长其全部股份锁定期至不低于36个月。分析称此举意在减少对市场的冲击。 |
